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Die beiden Hauptfiguren des Cartoons sind zwei junge Männer mit extrem muskulösen Körpern. Sie tragen keine Kleidung und ihre Köpfe sind durch eine Art Gummigürtel zusammengehalten, um zu verhindern, dass sie sich voneinander entfernen können. Die beiden jungen Männer sind auf der Suche nach dem Nackten Pussy und finden es schließlich in einem versteckten Verlies im Untergrund der Stadt.
In dem Verlies wartet ein mächtiges Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten auf sie, das sich als weiblicher Drache entpuppt. Sie ist völlig nackt und hat die schönsten Brüste und den fleischigsten Po, die die beiden Helden jemals gesehen haben. Die beiden wollen das Pussy von der Drachenmutter erobern und beginnen sich zu streiten, wer es zuerst küssen soll.
Aufgrund ihrer Gummigürtel sind sie jedoch nicht in der Lage, sich voneinander zu entfernen und müssen sich daher mit den Fäusten schlagen, bis einer von ihnen endgültig das Pussy der Drachenmutter gewinnen kann. Die beiden jungen Männer versuchen es mit allen Kräften, um das Nackte Pussy für sich zu behalten, aber die Drachenmutter ist viel zu mächtig für sie. Sie erobert schließlich beide Helden und befriedigt ihre Lust auf ein hartes Fell im Kampf.
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