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Die Geschichte spielt in einem fiktiven Universum, wo jede Fantasie wahr wird. In diesem Universum gibt es eine Gruppe von Superhelden, die sich gegen das Böse wehren. Doch diese Helden haben ein Geheimnis: Sie sind alle futanari und besitzen eine futa-Penis.
Eines Tages stößt einer der Helden auf eine versteckte Kammer, in der er eine alte Cartoon-Zeichnung von seiner Mutter findet. Er ist so begeistert, dass er die Zeichnung mit sich nimmt und sie zu Hause anfertigt. Doch als er die Zeichnung betrachtet, verändert sie sich und zeigt seine Mutter in einer futanari-Form.
Der Superheld fühlt sich von der Zeichnung angezogen und möchte sie mit einem Finger berühren. Doch sobald er sie berührt, verwandelt sich das ganze Universum in eine animierte Welt voller Pornos. Die Helden sind jetzt nackt und angezogen, und die Figuren der Cartoons können sich bewegen und sprechen.
Der Superheld fühlt sich begeistert und beginnt mit seiner Mutter zu schlafen. Doch als er sie berührt, verwandelt sie sich in eine futa-Mutter, und er wird von ihrem Penis befruchtet. Er spürt das Wachstum in seinem Körper und möchte mehr von dieser magischen Welt.
Am Ende der Geschichte ist die Gruppe von Superhelden immer noch nackt und angezogen und hat sich mit den Figuren der Cartoons vereinigt, um eine futa-Porno-Welt zu erfinden, in der sie ihr Traumleben führen können.
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