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Der Ort ihres Treffens ist der Wald, ein geeigneter Rahmen für das Abenteuer vor ihnen. Der Fuchs tritt zuerst in den Mondschein, wo er den Wolf mit seinen schrägen Augen anstarrt. Beide tragen nichts außer zu beiden Seiten wachsenden Ohren und wunderschönen, schönen Schwanzspitzen. Sie beide wissen, was sie erwartet und brennen vor Aufregung.
Der Fuchs geht voraus in Richtung des unberührten Waldes, wo er schließlich anhält. Er legt sich auf den Rücken und der Wolf folgt ihm sofort, schmiegte seine schnurrenden Lippen in seinen Fuchsschwanz. Beide saugen sich gegenseitig in wilder Lust nahe, während sie mit Toon Sex für free leidenschaftlich küssen.
Der Fuchs fährt zuerst seine Klauen entlang des Wolfes’ flankierenden Rückens. Unwillkürlich schreit der Wolf vor Freude und das Tempo steigt. Der Wolf nimmt die Führung und schraubt den Fuchsschwanz in seine Mission und der Fuchs erwidert seine wilde Leidenschaft, stöhnt vor Vergnügen, als der Wolf immer tiefer geht.
Im Laufe der Zeit, sie wechseln Stellungen, eine Hülle von Leidenschaft, als sie Toon Sex for free in all seinen erotischen Formen und Variationen ausprobieren. Am Ende des Abenteuers, beide Partner liegen erschöpft im Gras, überwältigt von der Magie der Nacht und dem unvergesslichen Erlebnis von Toon Sex for free.