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Ein junger Mann, der sich ständig pornografische Animationen anguckt, ist eines Tages von einem bizarren Ereignis erfasst. Er wird plötzlich in das Universum einer Hentai-Animationsserie teleportiert und findet sich im Bett seiner Mutter wieder, die ihn mit einem geheimnisvollen Grinsen ansieht.
Nachdem der e über sein Abenteuer zu seinem besten Freund berichtet hat, versucht er, seine Mutter zur Sexualität zu bekehren. Er begibt sich auf eine Reise durch das Universum der Animationsserie und findet sich dabei in sexuellen Situationen mit verschiedenen Figuren wieder, darunter auch seiner Mutter, die ihm immer wieder einen Klaps auf den Hintern gibt.
Schließlich gelingt es dem jungen Mann, seine Mutter zu überzeugen, dass sie ihre Sexualität ausleben kann, und er wird von ihr mitgenommen in ein verrücktes Abenteuer der sexuellen Erfüllung.