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Dieser besondere Pornofilm handelt von jungen, nackten und sexuell aufgeheizten Zeichentieren. Die Hauptfigur ist ein blonder, muskulöser Jüngling mit einem süßen Lächeln, der das Animationsstudio infiltriert, um die schönsten, nacktesten und erotischsten Figuren zu entdecken. Er beginnt seine Reise in den Bereich der Zeichentrick-Sexmassage, wo er eine junge, rosa Maus begegnet, die sich ihm mit ihren zarten Fingern anschmiegt. Sie ist so leidenschaftlich, dass sie bald eine Orgie mit ihrem Freund, einem jungen weißen Hund, veranstaltet.
Der Jüngling geht weiter und entdeckt ein Streichholz, das sich in seiner Nase verbirgt. Es erweckt sein innerstes Animalischsein und bringt ihn zum Ersten Mal mit einem jungen, nackten Kater zusammen. Die Katze ist so geschmeidig, dass sie ihren Jüngling wie ein wildes Tier behandelt und ihn im Striptease-Club von Cartoon-Porno auslebt.
Zuletzt findet der Jüngling eine Gruppe von jungen, nackten Cartoon-Figuren, die sich in einer orgiastischen Party ergehen. Es ist ein wahres Fest der Erotik und der Lust, das sich mit einem glänzenden Finale abschließt.
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