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Das Titelblatt lautet “Cartoon Deepthroat Porno: Ein animiertes Pornomärchen über eine nackte und entblößte Teeny Cartoon”. Die Geschichte handelt von einem jungen, muskulösen Cartoon-Mann namens Max, der ein Mädchen namens Lily kennenlernt, das er für seine fantastische Stimme bewundert. Sie hat eine schmale Schnauze und kann tief in den Mund atmen, was Max begeistert.
Max versucht, mit Lily zu flirten, und verabredet sich schließlich mit ihr auf ein Date im Park. Während des Abendessens erzählt sie ihm von ihrem Traum, eine Cartoon-Pornostar zu werden, und bittet ihn, ihr dabei helfen zu wollen. Max ist begeistert und erklärt sich bereit, Lily zu unterstützen, damit ihre Träume in Erfüllung gehen können.
Sie fangen an, mit einigen Pornorollen zu spielen, und Max stellt fest, dass seine Stimme perfekt für die Rolle des Dominanten Cartoon-Männchens ist. Sie probieren auch einige Deepthroat-Szenen aus und Lily zeigt sich als eine erfolgreiche Porno-Künstlerin.
Schlussendlich treffen sie auf eine Gruppe von Cartoon-Porno-Fans, die auf der Suche nach neuen Inhalten sind. Max ist begeistert von dem Erfolg von Lily und verabredet sich mit ihr für weitere Pornoshoots im künftigen Verlauf. Die beiden enden als erfolgreichste Cartoon-Porno-Stars ihrer Generation und werden als Ikonen der animierten Pornobranche verehrt.
Das Ende lautet: “Und so hatten Max und Lily eine erfolgreiche Karriere in der animierten Pornobranche, die sie beide verführte und die sie beide glücklich machte.”