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Es war ein heißer Sommertag und zwei schwule Comics Jungs, Peter und Brian, machten eine Wanderung in den Bergen. Sie fühlten sich alle beide zueinander hingezogen und beschlossen, eine Pause zu machen, um eine kleine Rast zu machen. Sie entschieden sich, in eine stille, abgelegene Höhle zu gehen, wo sie das Gefühl hatten, dass sie ungestört sein könnten. Als die beiden in die Höhle hinein gingen, erschauderte Peter, als er sich Brian näherte. Sie küssten sich leidenschaftlich und ihre Körper verschmolzen zu einem. Während sie sich gegenseitig auszogen, begann Peters verlangen nach Brian zu wachsen und als Brian seinen Schwanz hervorholte, erregte es Peter.
Sie rollten sich auf den Boden und Peter fing an, Brian zu lecken und zu saugen. Brian begann dann, Peters prallen Schwanz zwischen seinen Lippen hin und her zu bewegen, immer härter und tiefer. Die Leidenschaft stieg und sie tauschten Plätze, damit Peter Brian hart ficken konnte. Sie stöhnten lauter vor Vergnügen, als sie sich gegenseitig fickten und die Hitze des gay cartoon Sex begann sich aufzubauen. Peter warf Brian herum und er nahm ihn von hinten, während seine Männlichkeit und seine Lust immer größer wurden.
Sie explodierten in einem lustvollen Orgasmus und ließen die Energie des gay cartoon Sex durch sie beide strömen. Als sie fertig waren, lag Brian in Peters Armen und beide atmeten schwer. Sie küssten sich wieder und waren sich völlig bewusst, dass sie so eine befriedigende Erfahrung gemacht hatten. Sie blieben noch eine Weile in der Höhle, bevor sie sich auf eine Weiterwandererden, um zu sehen, was das restliche Abenteuer für sie bereithielt.