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Im düsteren Schloss des bösen Hexers wimmelt es von magischen Kreaturen und Ungeheuern. Einer dieser Hexenmonster, ein riesiger Drache, wird auf dem Zuchtmarkt angeboten. Die Käufer sind viele – alle wollen den kräftigen Drachensohn für ihre perversen Zwecke missbrauchen. Aber es gibt auch eine andere Option: Der Drache kann die Vergewaltigung durch den Menschen und andere Monster entkommen und seine Freiheit zurückerlangen.
Der Drache wird schließlich von einem mysteriösen Mann erworben, der ein schwarzes Magiepaket auf dem Schoß hält. Es ist offensichtlich, dass dieser Mann keine guten Absichten hat – aber was genau er vorhat, ist noch unklar. Der Drache wird in eine dunkle Kammer geführt und dort wartet seine neue Herren auf ihn. Er will den Drachen vergewaltigen, aber der kräftige Drachensohn wehrt sich tapfer gegen die grausamen Absichten des Mannes.
Als der mysteriöse Mann schließlich den magischen Knoten seines schwarzen Pakets löst, offenbart er seine wahre Natur: Er ist ein geflügeltes Wesen mit riesigen Muskeln und einem harten Penis. Und jetzt will er den Drachen vergewaltigen – mit allen Mitteln! Die beiden kämpfen heftig miteinander, aber der Drache hat keine Chance gegen das übermächtige Monster. Der mysteriöse Mann zerrt das nackte Drachentier an seinen dicken, steifen Penis und beginnt es zu ficken – mit jeder Bewegung versucht er den Drachen zu vergewaltigen und zu missbrauchen.
Aber der Drache wehrt sich immer noch tapfer gegen die grausamen Absichten des mysteriösen Mannes. Er spürt, dass er seine Freiheit zurückerlangen muss – und so beschließt er, das Monster mit allen Mitteln zu bekämpfen. Der Kampf dauert an, aber schließlich kann der Drache seinen Gegner besiegen und entkommen. Er ist wieder frei und hat sein Schicksal in eigene Hände genommen – ein Zeichen dafür, dass man nie aufgeben sollte, selbst wenn es gegen übermächtige Monster geht.
Monster Sex Cartoon Porno: Hexenmonster auf dem Zuchtmarkt – eine Geschichte voller Magie, Abenteuer und Vergewaltigung.