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In diesem fantastischen Porno-Cartoonfilm wird ein zartes und schönes Pferd gezeigt, das in eine hypnotische Trance versetzt wird. In dieser Trance beginnt es, nackt und gefesselt zu sein, und wird von einem Mann ausgenutzt, der sich unaufhaltsam an ihm ergeht. Die sexuellen Handlungen werden im Detail beschrieben und die Stimmen des Pferdes und des Mannes werden als Soundeffekte eingesetzt.
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