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Ein riesiges Haus aus Stein steht inmitten einer düsteren, von schwarzen Bäumen umgebenen Wildnis. Es ist das Zuhause eines mächtigen Hexers, der unzählige Monster und Kreaturen im Keller hat, die er zu seinen willigen Diensten zwingen kann.
Eines Tages versucht ein junger Mann namens Max den Hexer auszutricksen und dessen magische Macht zu erlangen. Doch der Hexer ist schlau und weiß, wie man solche Angriffe abwehrt. Stattdessen taucht er Max in einer geheimen Kammer auf und versucht, ihn mit seinen sexuellen Fähigkeiten zu verführen.
Max findet die Hexerin ziemlich attraktiv und willigt ein, sie zu befriedigen. Doch dann stellt er fest, dass er nicht der Einzige ist, den der Hexer auf diese Weise ausspielt. In dem düsteren Keller sind viele andere jüngere Männer, die sich gegen ihren Willen sexuell bedrängen lassen müssen.
Als Max zornig wird und versucht, zu fliehen, bringt der Hexer seine Monster zum Leben, die ihn im Stich lassen und in einen Käfig sperren. Doch dann taucht ein weiteres Wesen auf, eine schreckliche Kreatur mit langen Zähnen, die Max befreit und zu einem ungeahnten Abenteuer führt.
Das Monster ist ein erotischer Drache, der von den sexuellen Fähigkeiten des Hexers erfüllt ist und Max nun dazu bringen will, in seiner schmutzigen Höhle zu spielen. Doch als Max die Macht über das Monster erlernt, wehrt es sich gegen seinen Herrn und lässt ihn im Stich.
Max entdeckt, dass das Monster ein böses Wesen war, das nur auf der Suche nach sexuellen Abenteuern war. Doch jetzt hat es seine Bestimmung gefunden und wird von Max beherrscht, um mit ihm alle möglichen erotischen Träume zu erfüllen.
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